Некоторые бенчмарки из области ДМС
Источники:
* «Актуальные вызовы рынка ДМС для бизнеса» от Kept (https://kept.ru/news/vyzovy-rynka-dms/)
* «Корпоративный ДМС во II квартале 2024» от Remind (https://www.remind.ru/dms-q2-2024)
* «Обзор ключевых показателей деятельности страховщиков» от ЦБ РФ (https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/50611/review_insure_24Q2.pdf)
Рынок
• совокупная доля рынка 12 ведущих страховщиков ДМС составляет более 90%,
в т.ч. по доле рынка на 01.07.2024 (https://www.kommersant.ru/doc/7157678)
24,4% — СОГАЗ
34%,0% — АльфаСтрахование Жизнь + Альфа Страхование
8,5% — РЕСО Гарантия,
4,9% — Росгосстрах
далее, по убыванию, Ингосстрах, ВСК, Ренессанс страхование, Сбербанк страхование, Зетта страхование жизни и т.п.
Медицинская инфляция:
• Уровень медицинской инфляции в ДМС сопоставим с общей инфляцией и составляет 8,6% за 6 месяцев 2024 года.
• Прогноз страховщиков относительно мединфляции на конец 2024 г. достиг 11,2%.
• Темп роста добровольного медицинского страхования (ДМС) будет поддерживаться ростом цен на услуги здравоохранения
Корпоративные программы:
• Продолжился рост взносов по страхованию ДМС работодателями своих работников: темпы прироста сборов составили 30,1% г/г, объем взносов – 56,9 млрд рублей.
• Количество застрахованных по договорам страхования, заключенным в апреле – июне 2024 г., выросло почти в 2 раза г/г
• Средний размер страховой суммы на одного застрахованного сократился до 6,9 млн рублей в II квартале 2024 г. (с 15,3 млн руб. годом ранее), а средняя страховая премия на одного застрахованного выросла с 4,1 до 5,1 тыс. рублей
• Выплаты по ДМС в II квартале 2024 г. выросли на 9,3% – за счет роста стоимости медицинских товаров и услуг
Убыточность:
• Средний комбинированный коэффициент убыточности ДМС составил 96% по итогам 2023 г.
• Высокая обращаемость по программам ДМС: 750 обращений на 1 000 застрахованных
• Основным драйвером коэффициента убыточности ДМС является высокая обращаемость
• Высокий спрос на ДМС среди взрослого населения: 41,4% застрахованных – люди от 41 до 60 лет.
Актуальные тренды страхового рынка ДМС в России и мире
• Мультистрахование (ДМС, автострахование, страхование недвижимости в одном полисе)
• Peer-to-peer-страхование (Совместное страхование группы лиц при помощи P2P-платформы)
Из любопытного в РФ:
• Сберстрахование «начали пилотировать (https://www.vedomosti.ru/press_releases/2024/09/11/285-mln-chelovek-zastrahovali-zhizn-i-zdorove-v-sberstrahovanii-zhizni-za-12-let-eyo-raboti)инновационный продукт «Страхование по часам». Мы предлагаем человеку не стандартный полис страхования жизни на определённый срок, а страховые часы, которыми он может управлять по своему усмотрению прямо в мобильном приложении»
В отличие от других стран оплата полиса в России годовая (зарубежом – ежемесячная).
* Выгоды годовой оплаты полиса — возможность получения налогового вычета
* Выгода помесячной оплаты полиса — управление рисками за счет прогнозирования денежного потока
